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Augmentation de capital de 37,5 M€

Augmentation de capital de 37,5 M€ au prix de 140 euros par action avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d’offre au public et avec délai de priorité des actionnaires à titre irréductible et réductible.

Souscription ouverte du 28 novembre au 4 décembre 2019 inclus.
Avis important pour les visiteurs du site situés hors de France

Les informations disponibles ci-après sont exclusivement destinées aux résidents français qui sont physiquement présents en France. La diffusion des informations disponibles ci-après dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. En particulier, elles ne doivent pas être publiées, transmises ou distribuées, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. Les informations disponibles ci-après ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d’achat de titres de TESSI aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays à l’exception de la France à compter de la délivrance par l’AMF d’un visa sur le prospectus préparé par TESSI dans le cadre de son offre au public. Les actions de TESSI ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du US Securities Act of 1933, tel que modifié.

J’atteste par conséquent que :

  • je suis actuellement physiquement présent en France, et
  • je ne réside pas aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon et je ne suis pas physiquement présent dans un de ces pays.

J’ai lu et compris les déclarations qui précédent et atteste qu’elles sont exactes, et je m’engage par les présentes à respecter toutes les conditions mentionnées sur cette page. *

Augmentation de capital

Calendrier : du 28 novembre au 4 décembre 2019 inclus

 

Modalités :

Un délai de priorité de souscription est accordé aux actionnaires de TESSI inscrits en compte à la date du 27 novembre 2019. En pratique, chaque actionnaire pourra passer un ordre de souscription prioritaire irréductible à raison de 2 actions nouvelles pour 21 actions existantes.
Les actionnaires souhaitant souscrire au-delà du montant auquel ils peuvent prétendre au titre de l’exercice du délai de priorité, à titre réductible, devront le faire en passant un ordre dans le cadre de l’offre au public.

 

28 novembre 2019Ouverture du délai de priorité et de l’offre au public
4 décembre 2019
inclus jusqu’à 17 heures
Clôture du délai de priorité et de l’offre au public
6 décembre 2019Publication des résultats de l’Offre
10 décembre 2019Règlement-livraison des actions nouvelles offertes et admission aux négociations sur Euronext

 

Pourquoi un délai de priorité ?

Le délai de priorité répond au double objectif de :

  • Permettre aux actionnaires existant de TESSI de souscrire à l’augmentation de capital à hauteur de leur quote-part dans le capital de la société et de recevoir de manière certaine cette allocation. Le délai de priorité fonctionne comme un droit préférentiel de souscription (DPS) mais non monétisable.
  • Permettre à de nouveaux actionnaires d’accéder au capital en souscrivant directement à des actions nouvelles plutôt que des DPS dans le cadre de l’offre au public ou du placement global.

Le délai de priorité offre ainsi exactement la même protection contre la dilution qu’un DPS pour un actionnaire et garanti un meilleur succès pour l’élargissement du flottant.

 

Participer :

La souscription, ouverte à tous les investisseurs, actionnaires ou non de TESSI, débutera le 28 novembre 2019 et se clôturera le 4 décembre 2019 inclus jusqu’à 17 heures.
Chaque investisseur a la faculté de participer à l’opération :

  • A titre irréductible par l’exercice du délai de priorité;
  • A titre réductible par souscription dans le cadre de l’offre au public.

Les actions nouvelles seront émises à la date du règlement-livraison de l’offre, soit à titre indicatif, le 10 décembre 2019 et après établissement, par l’établissement centralisateur, du certificat de dépôt des fonds.
La souscription à l’augmentation de capital de TESSI est réalisée directement auprès de votre intermédiaire financier (banque ou courtier en ligne).

Si vous êtes actionnaire de TESSI :

Vous allez recevoir un bulletin de souscription de la part de votre intermédiaire financier. Si ce n’est pas le cas, n’hésitez pas à le contacter.

SOUSCRIPTION À TITRE IRRÉDUCTIBLE DANS LE CADRE DU DROIT DE PRIORITÉ ET À TITRE RÉDUCTIBLE
Un délai de priorité vous est accordé pour chaque action TESSI détenue à l’issue de la séance de Bourse du 27 novembre 2019.
Vous pouvez ainsi exercer tout ou partie de votre droit de priorité et souscrire à titre irréductible à raison de 2 actions nouvelles pour 21 actions existantes
Vous pouvez également souscrire à titre réductible à des actions nouvelles TESSI en sus de celles vous revenant au titre de votre souscription à titre irréductible. L’ordre à titre réductible doit être exprimé en euros pour le montant maximum auquel vous souhaitez participer (étant entendu que cet ordre pourra être réduit en fonction de la demande).

TRANSMETTEZ VOTRE ORDRE À VOTRE INTERMÉDIAIRE
Si vous souhaitez participer à l’augmentation de capital de TESSI, transmettez votre ordre à votre intermédiaire financier au plus tard le 4 décembre 2019 – 17h.

Attention :
Ces indications vous sont données sur la base des informations que vous avez vous-même fournies. Elles ne sont valables que si les actions dont vous avez déclaré la détention sont regroupées sur un même compte. Dans le cas contraire, des différences liées à l’existence de rompus pourront être constatées lors de l’exercice du délai de priorité.
En conséquence, les indications ci-dessus ne sont fournies qu’à titre d’exemple et ne sauraient engager la responsabilité de TESSI pour quelque cause que ce soit, ni constituer un quelconque engagement de TESSI à votre égard. Notamment, TESSI ne peut donner d’indication sur l’évolution du cours de l’action.
Pour davantage d’informations sur les risques liés à l’opération, le lecteur est invité à se référer à la note d’opération visée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Si vous n’êtes pas actionnaire de TESSI :

Vous pouvez souscrire à titre réductible à des actions nouvelles TESSI.
Votre ordre doit être exprimé en euros pour le montant maximum auquel vous souhaitez participer (étant entendu que cet ordre pourra être réduit en fonction de la demande).
Si vous souhaitez participer à l’augmentation de capital de TESSI, transmettez votre ordre à votre intermédiaire financier au plus tard le 4 décembre 2019 – 17h.

 

Documentation :

Communiqué de presse financiers :

  • TESSI lance une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d’offre au public et avec ouverture d’un délai de priorité au bénéfice des actionnaires à titre irréductible et réductible d’un montant d’environ 37,5 M€

 

Documents financiers :

Prospectus approuvé par l’Autorité des Marchés Financiers le 27 novembre 2019 sous le n° 19-037, il est composé :

  • du document d’enregistrement universel de la société, approuvé par l’Autorité des Marchés Financiers le 21 novembre 2019 sous le numéro R. 19-037
  • de la note d’opération visée par l’AMF sous le numéro 19-546
  • du résumé du prospectus (inclus dans la note d’opération)

 

Questions :

Si vous avez des questions complémentaires relatives à l’augmentation de capital de TESSI :
Vous pouvez nous joindre par téléphone : 01.53.67.36.70
Vous pouvez nous contacter par mail : tessi@actus.fr